Документация по органайзеру Exiland Assistant

Ведение событий и истории общения по клиенту



В карточке персоны и организации предусмотрена вкладка События, в ней можно планировать звонки и встречи, она же служит, для хранения истории общения по человеку / предприятию (чаще всего это ваши клиенты), записывать результаты.

В основном эту возможность используют те, кто работает с клиентами и ведет продажи или иныи образом взаимодействует с людьми и организациями.

Карточка контакта (клиента)

В событиях вы можете отмечать результат: Успешно, Неудачно и т.д. Справочник Типов события и Результатов вы можете настроить на свой вкус в настройках программы. Для Enterprise версии - это общая настройка для всех пользователей.

Запланированный звонок (событие)

События могут быть:

Все события, созданные из карточки человека или организации, автоматически к ним привязываются.
Например, поездка в коммандировку относится к кому-либо из персон, мед.комиссия - к организации или отдельным лицам, а Новый год - независимое общее для всех событие (праздник).

Все события можно просмотреть единым списком в разделе События независимо от того, привязано ли оно к объекту или нет.

См.также:
Напоминание о ближайших событиях
Хранение информации об организациях
Настройки