Группировка записей. Работа с группами.

Дерево групп Exiland Assistant, расположенное слева в главном окне программы, состоит из 6 основных разделов: Контакты, Организации, Задачи, Заметки, Ссылки, События. В каждом из разделов вы можете создавать свои группы/подгруппы (папки), в которых планируете размещать записи. Это позволяет упорядочить данные, что в итоге обеспечивает быстрый поиск и порядок хранения.

Для Контактов обычно создают группы "Клиенты", "Сотрудники", "Друзья и знакомые", "Родственники", "Прочие контакты" и т.д., для организаций - "Магазины", "Клиенты", "Партнеры", "Должники", "Компьютерные фирмы", "Гос.учреждения" и т.д. Причем, каждая группа может содержать неограниченное число подгрупп. Таким образом получается древовидная структура групп.

Каждая запись может быть включена в несколько групп одновременно. Например, Василий Иванов может быть и другом, и родственноком, и сотрудником ЗАО "Светлая жизнь", а организация ООО "Рассвет" может содержаться и в группе "Партнеры", и в группе "Магазины".

Создание группы, подгруппы

Для создания подгруппы выберите группу (или раздел данных) в которой вы хотите создать подгруппу. Затем нажмите кнопку создания группы, расположенную над деревом групп. Введите название группы и нажмите "OK". Затем, при вводе новой записи, можно указать, в какую группу поместить новую запись.Также имеется возможность при вводе новой записи (перед сохранением) создать новую группу прямо из карточки объекта, если вы этого не сделали заранее.

Перетаскивание (перемещение) групп

Если у вас уже есть группы с подгруппами, то вы можете схватить нажатием левой кнопкой мыши любую вершину дерева (группу) и, удерживая левую кнопку мыши, перетащить эту группу в другую группу. Аналогично, вы можете перетащить запись из таблицы (или группы выделенных записей) в нужную группу в дереве.

Изменение группы (переименование)

Для переименования группы выберите группу, затем нажмите кнопку Переименовать группу или F2. Введите новое название и нажмите "OK". Если вы изменили название раздела, то необходимо перезапустить программу.

Удаление группы

Для удаления группы выберите ее в нужном разделе, затем нажмите кнопку "Удалить группу". При этом группа будет удалена вместе со всеми записями, находящимися в данной группе. Если удаляемая запись содержится еще хотя бы в одной группе, то она останется в той группе, а из удаляемой будет исключена.

Перенос записей из одной группы в другую

При необходимости вы можете переносить любые записи (или несколько записей) из одной группы в другую.

Если выделено несколько записей в таблице, то в контекстном меню, по правой кнопке мыши на таблице, появятся пункты "Включить в группу", "Исключить из группы", "Переместить в группу". Эти пункты позволяют перемещать блок выделенных записей из одной группы в другую.

Также можно просто схватить блок выделенных записей в списке и перетащить в дерево групп в нужную группу.

Для изменения групп одной записи можно нажать кнопку "Изменить" и в окне редактирования записи отметить галочками группы, в которые следует включить данную запись и снять галочки с групп, из которых требуется исключить запись.

Свойства группы и права

Из просмотра и изменения свойств группы кликните на группу правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт меню - появится окно свойств. Для версии Enterprise в этом же окне вы можете изменить права доступа к данной группе для других пользователей.