Ведение событий и истории общения по клиенту

В карточке персоны и организации предусмотрена вкладка События, в ней можно планировать звонки и встречи, она же служит, для хранения истории общения по человеку / предприятию (чаще всего это ваши клиенты), записывать результаты.

В основном эту возможность используют те, кто работает с клиентами и ведет продажи, сделки или иным образом взаимодействует с людьми и организациями.

В событиях вы можете отмечать результат (состояние): Успешно, Неудачно и т.д. Справочник Типов события и Состояний вы можете настроить на свой вкус в настройках программы. Там же, в настройках, на вкладке События укажите при каких значениях Состояния нужно напоминать о приближающихся событиях. Для версии Enterprise - это общая настройка для всех пользователей.

Наблюдатели

В версии Enterprise в карточке события существует поле Наблюдатели - это те, у кого будет выскакивать напоминание о событии - один или несколько пользователей программы. При создании события в поле Наблюдатели автоматически прописывается создатель события, но это значение можно изменить, добавив еще кого-нибудь.

События могут быть:

• привязанные к человеку
• привязанные к организации
• независимые (любые общие праздники, юбилеи, мероприятия)

Все события, созданные из карточки человека или организации, автоматически к ним привязываются.
Например, поездка в коммандировку относится к кому-либо из персон, мед.комиссия - к организации или отдельным лицам, а Новый год - независимое общее для всех событие (праздник).

Все события можно просмотреть единым списком в разделе События независимо от того, привязано ли оно к объекту или нет.

Пересчет даты события

Вы можете установить галочку "[x] Пересчитывать поле Дата события" у периодического (повторяющегося) события.
Для непериодических (одноразовых) событий пересчет даты не делается.

Пересчитывать дату может вам понадобиться, если периодическое событие используется как задача. Например, "Заплатить за кредит" - 1 раз в месяц или "Заменить картридж фильтра воды" - 1 раз в 3 месяца.
Для "исторических дат", например, "Свадьба дочери" или "Переезд в город" пересчет не требуется.

При пересчете даты события обновляется сама Дата периодического события, а также Дата напоминания (если она включена в карточке), а также сбрасывается значение поля "Состояние".

Подсветка событий красным цветом

В таблице со списком событий красным цветом шрифта автоматически подсвечиваются прошедшие события, у которых не указано состояние (результат событие).
У периодических событий (например "Семинар" 1-го числа каждого месяца), подсветка красным делается только, если в карточке события установлена галочка "[x] Пересчитывать поле Дата события"

Подсветку событий вы можете отключить в меню "Сервис/Настройки" на вкладке "События".